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私の投資バイブル~初心者の私でも読めた!おすすめ株本・名著~

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まえおき

投資は自己責任と思っているので、私は人におすすめ銘柄や投資方法を聞きません。とにかく本から学び、実践から学び、先輩たちの投資方法や成績をみて感じ、自分で考えるスタイルで自分ルールを作ってきました。

そのため投資本は先生であり、教科書であり、まさに私にとって大事なバイブル!

ママコアラ

この記事では、初心者の私でも読めた名著を紹介してきます!実践的な本というより、理論的な本が多めです。

私のおすすめ投資本

私の本棚

今まで、雑誌と含めると100冊程度の本を読んできましたが、ほとんどの本はメルカリで売りました。今後も読み直したいと思う本だけキープしています。その中でも以下の本がお気に入りです。

ママコアラ

コレクションを眺めるだけで酒がすすむわ♡

ここにカウンターゲームとアノマリー投資という本が加わります。収まりきらず写真にのっていませんが、その2冊はこの中でも主力級の本です。

その余っているTポイントで投資してみませんか?【SBIネオモバイル証券】

マネーの公理(マックス・ギュンター)

ママコアラ

株はギャンブル(投機)?それとも投資?どっちだと思いますか?

私はしっかり勉強すれば勝てると信じています。もちろんそう思うからこそ株式投資をやっているのです。

勝てると信じてやっているので、私にとって株式投資は投機ではなく投資なのですが、それは時に投資家を思い上がらせます。

投資と聞くと安全そうに聞こえる、あなたは投資家でありたいと考えるかもしれない。しかし、実際に投機と投資に何ら違いはない。すべての投資は投機である。唯一の違いは、ある人はそれを認め、ある人はそれを認めないことだ。

投資にはリスクがつきもの。どんな優良企業も成長企業もその価値が永遠に保証されるものではなく、かならずリスクを伴います。私はリスクを認識できる人間でありたいと思っています。

またこの本では「分散投資」の欠点を指摘しています。利益と損失が互いに相殺しあう状況を作ってしまうからです。集中投資をしないと大きく資金を伸ばせません。

しっかり資金を増やすためには集中投資がかかせないのですが、私は損切りが苦手なので、分散投資はやむを得ないと考えています。

ママコアラ

分散投資、集中投資に関してはいろいろな意見があります。自分に合った方法を見つけていきたいですね!

分散投資:投資対象を増やすことで価格変動のリスクを減らすこと。

ザラ場:株の取引時間。東証なら9時から15時。

心配の種にならないようなリスクなら、それはリスクを取り切れていないという証拠!しっかりリスクをとってしっかり資金を伸ばす。保守的になりすぎないように心がけていきたいです。

おすすめ☟

投資で一番大切な20の教え(ハワード・マークス)

世界一有名な投資家のバフェットも著者を信頼しているということで、こちらの本を購入。

この本はバリュー投資の本ですが、私はバリュー投資家ではありません。しかし投資の本質を学ぶためにはとても参考になりました。

バリュー投資:現在の株価がその企業の利益水準や資産価値などから判断して割安にあると考えられる銘柄を買い付ける手法。

①無知を知る

ソクラテスみたいですね。予測家には二つのタイプがある。無知な予測家と、自らが無知であることを知らない予測家たちだ。

つまり未来は予測できないということです。私は基本的に株価の予測はしません。未来のことはわからないのに、株価予想に大事な時間をつかうのはもったいないと思っています。

ママコアラ

とはいえ人間ですから、ついつい期待や悲嘆のために株価を妄想したりもします。

②市場にはサイクルがある

「ほとんどの物事にはサイクルがある。ひたすら一方向に動き続けるものなどない。空に届くまで伸びる木はない。それと同じで、市場にもサイクルがある。そして、利益や損失を生み出す大きな機会はそのサイクルを忘れたころにやってくる。

バブルに踊らされない!恐怖で買い場を逃さない!必ずチャンスは巡ってくるから焦らない!今が市場のサイクルのどの段階なのかをイメージしながら取引するようにしています。

バフェットもおすすめ☟

デイトレード(オリバー・ベレスとグレッグ・カプラ)

私はデイトレードはしませんが、こちらの本は「投資は心理戦」ということを教えてくれます。

トレーダーは株式ではなく、人を取引する、ということを決して忘れてはならない。株価が上下に大きくぶれるのは、こうした感情、特に欲と恐怖によるものである。

私は経済に詳しくもなければ、数字が得意でもない。分析も苦手だし、過去の歴史も知らない。とにかく知らないことだらけなんです。

そんな私に勝機があるとしたら、心理戦で勝つことしかないんです‼

人間観察が好きで、仕事柄相手の気持ちを汲み取る、推測するのが得意。また、メンタル強めな自分の性格を武器に、基本的に「欲や恐怖で行き過ぎた株価」に対して勝負をしかけるようにしています。

デイトレしない人も一読を☟

実践 生き残りのディーリング(矢口 新)

こちらの本は損切りの大切さを教えてくれます。著者が日本人なのでとても読みやすい本です。

損切り:含み損が生じている株を売って損失額を確定すること

損切り難しいなどと言っているうちはまだ駆け出し

損は出るもの。そして損は切るもの。

評価損は、実現損より性質が悪いのです。実現損は過去の損ですが、評価損は生きています

評価損の悪いところは、せっかく大局的な相場観が当たっていても、絶好の売り場、買い場で身動きが取れなくなることです。

コロナショックからの立ち上がりで含み損を抱えていた私は、この意味を痛感しました…。

損切りとは、儲けるためのコストです。

ママコアラ

グサグサきますね…。実は私損切りが苦手です。むしろ損切りをする気がないといっても過言じゃありません。

損切りができてこそ一流、勝ち組投資家という絶対的なイメージ。私もそうなりたいと思い、こちらの本をときどき読み直しています。

私は損切りが苦手なので、しっかり暴落しているものを買うというスタイル(逆張り)にしています。

また、含み損が大きくなると損切りしづらくなるので、分散投資を心がけています。

損切り苦手な方におすすめ☟

カウンターゲーム(アンソニー・M.ガレア)

「逆張り投資家」は大多数の投資家の見解が否定的になった時のみ株式を購入すべきである。

「半端なインは逆張り投資家として相応しくない」という言葉だと重く受け止めています。

地合いがいいときは楽観的になり、半端な下落でついつい買ってしまうことがあります。そういうときはたいてい含み損となってしまいます。

この本では具体的に、「直近12カ月高値から株価が50%下落していること」を買いの条件に挙げています。

また、この本では購入後3年(or2年)経ったら売る、もしくは50%株価が上がれば売るということを推奨しています。早く売ってしまうことになるかもしれないが、投資資金を保持しておくのが逆張り投資法の重要な側面だそうです。

この本は大好きですが、私はコロナショック後の金融相場で早売りをして利益を大きくとれなかった経験から、50%高で一律に売る必要はないと考えています。株価のトレンドや業績、各指標を見ながらホールドし、できるだけ利を伸ばしたいと考えています。

逆張り派におすすめ☟

リバモアの株式投資術(ジェシー・ローリストン・リバモア)

投資に魅了され、大勝利と破産を繰り返し、最後には自殺でその生涯をとじた相場師リバモア唯一の著書です。

後半はリバモアの生涯がマンガになっており、さくっとすぐ読めます!

しつこいのを承知のうえで、ナンピン買いをしてはならないということを肝に銘じてもらいたい。

つぎ込む金があるのなら、損が明らかなトレードではなく、もっと魅力的な勝負に賭けよう。

ナンピン…。私の課題です。基本的に私もナンピンは反対派です。でもついついナンピンしてしまう癖があります。メンタルコントロールが足りていません…。

どうしても投資スタイル的に下げトレンドで入ることが多いので、初めはナンピンありきで打診買い(少量だけ買う)をし、あらかじめ想定していた保有割合まではナンピンOKにしています。

1銘柄は資金の5%までというルールにしているので、ナンピンを繰り返すことはできないようになっています。

ママコアラ

このルールのおかげでナンピンが減りました!

「取得単価〇〇円まではナンピンする」というように、価格を基準にすると泥沼にはまると個人的には考えています。

波乱万丈なリバモアの世界はこちら☟

テンプルトン卿の流儀(ローレン・C・テンプルトン、スコット・フィリップス)

どんなときも他人と異なる投資(異なる国、異なる方法、異なる投資期間、異なる水準の楽観主義や悲観主義による投資)を追求することが群集に埋もれない唯一の方法となる。投資で卓越した成果を達成する唯一の方法は、市場で他人が絶望して売るときに買い、他人が貪欲に買うときに売ること

群集よりも良い成績を上げたいのなら群集と異なることをしなければならない

(世の中には、経済に詳しい賢い人はあふれるほどいる)

単なる賢い人間から成功できる投資家に変身するためにはバカげた過ちを犯さない能力が欠かせない

ママコアラ

私みたいな無知な人間が、プロや専業、学力の高い諸先輩方に勝つためには、これしかないっ!
これからも、スポットライトを浴びていないセクター、国、銘柄に集中していきたいと思います。

私が一番大事にしている本!辛いときに何度も読み返しています☟

テンプルトン卿の格言はこちらにたくさん紹介しています☟

行動科学と投資(ダニエル・クロスビー)

私は経済のプロでもないし、天才でもありません。

そんな庶民の私が投資の世界で勝つためには、「人間の脳の癖を知り、自分の感情をコントロールする」、つまり行動科学を学ぶことが大事なのです。

株価は人間が作るもの、投資は心理戦!

行動科学を理解し投資することは、私の投資スタイルにおいてとても大事なのです。その記事はこちら☟

オニールの相場師養成講座(ウィリアム・J・オニール)

私は逆張り投資をしますが、逆張り投資の本ばかり読んでいると思考が狭まってしまうので、あえて順張りで有名なオニールの本をときどき読み返すようにしています。

ママコアラ

オニールは上場来最高値の銘柄を買う、私は直近1年最高値より50%暴落で買う。スタイル真逆ですね(笑)

勝ち組トレーダーは順張りをしている、勝てない日本人は逆張りをしている、そんなことを聞いたこともあって、高値ブレイクの本も読みました。

実践もしてみましたが、高値掴みになりうまくいかず…。

ママコアラ

順張りは居心地が悪いんですよね。

オニールの考え

  • 株は下げている時ではなく、上げている時に買う
  • 安値に沈んでいる株よりも、高値に上がっている株を買う
  • 株が値を戻すのを願って待つのではなく、小さな損失が出たらいつもすぐに売る
  • 利益の伸び、値と出来高の動き、その企業がその業界で最も利益を出しているかどうか
  • 株を売買するときは、成り行き。指値注文をしていると大きなチャンスを逃す
  • 分散投資は知識不足に対するリスクヘッジでしかない
  • 買い持ち空売りを同時にやってヘッジすることは避けよう
  • ベア相場は現金主体、買い増しはブル相場でやるものだ
ママコアラ

ある業界の中で最も利益を出している高成長銘柄を、上昇トレンドで買って、20~25%高くらいで一部利食い(早めの利確)、損切りラインは7~8%といったスタイルですね。

また、オニールはチャートを重視しています。チャートをあまり重視していない私に、

チャートになじむことが必要だ。素人は面倒だとか当てにならないと、とにかく軽視しがちだが、チャートはほとんどの専門家が重視するとてつもなく強力なツールだ。

と語りかけてきます…。

ママコアラ

この本を読むと、もうちょっとチャートの勉強をしようという気持ちになれます。

名著を何度も読みかけすことで自分の投資が磨かれていく!

だから私は本が大好きなんです!

良い株とか安全な株というものは存在しない。

すべての株は値上がりしないかぎり悪い株だ。

逆張り投資をしていると不人気株を保有することになるので、値上がりしない時期というのがあります。

ママコアラ

逆張りをしているから仕方がないと考えがちですが、もしかしてこの株は悪い株かもしれないという目で自分のPFを見返す必要があるということですね。

オニールは、空売りや指値注文したくなる私を止めてくれるし、銘柄がどんどん増えることに忠告もしてくれます。

投資スタイルは真逆ですが、私に必要な一冊です!

オニールはこの本の中で、具体的な買い・売りのタイミングについて詳しく述べています☟

私の銘柄選び・買い方・売り方についてはこちら☟

投資助言業無資格者です。この記事は株式投資をすすめるものではありません。私の忘備録です。投資の際は自己責任でお願いします。

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