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私の投資バイブル~初心者の私でも読めた!おすすめ株本・名著~

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まえおき

投資は自己責任と思っているので、私は人におすすめ銘柄や投資方法を聞きません。とにかく本から学び、実践から学び、先輩たちの投資方法や成績をみて感じ、自分で考えるスタイルで自分ルールを作ってきました。

そのため投資本は先生であり、教科書であり、まさに私にとって大事なバイブル!

ママコアラ

この記事では、初心者の私でも読めた名著を紹介してきます!
実践的な本というより、理論的な本が多めです。

私の投資のバイブル(必読書)

私の本棚

今まで、雑誌と含めると100冊程度の本を読んできましたが、ほとんどの本はメルカリで売りました。

今後も読み直したいと思う本だけキープしています。その中でも以下の本がお気に入りです。

ママコアラ

コレクションを眺めるだけで酒がすすむわ♡

マネーの公理(マックス・ギュンター)

ママコアラ

株はギャンブル(投機)?それとも投資?
どっちだと思いますか?

私はしっかり勉強すれば勝てると信じています。もちろんそう思うからこそ株式投資をやっているのです。

勝てると信じてやっているので、私にとって株式投資は投機ではなく投資なのですが、それは時に投資家を思い上がらせます。

投資と聞くと安全そうに聞こえる、あなたは投資家でありたいと考えるかもしれない。しかし、実際に投機と投資に何ら違いはない。すべての投資は投機である。唯一の違いは、ある人はそれを認め、ある人はそれを認めないことだ。

投資にはリスクがつきもの。どんな優良企業も成長企業もその価値が永遠に保証されるものではなく、かならずリスクを伴います。

私はリスクを認識できる人間でありたいと思っています。

またこの本では「分散投資」の欠点を指摘しています。利益と損失が互いに相殺しあう状況を作ってしまうからです。集中投資をしないと大きく資金を伸ばせません。

しっかり資金を増やすためには集中投資がかかせないのですが、私は損切りが苦手なので、分散投資はやむを得ないと考えています。

ママコアラ

分散投資、集中投資に関してはいろいろな意見があります。自分に合った方法を見つけていきたいですね!

分散投資:投資対象を増やすことで価格変動のリスクを減らすこと。

ザラ場:株の取引時間。東証なら9時から15時。

心配の種にならないようなリスクなら、それはリスクを取り切れていないという証拠!しっかりリスクをとってしっかり資金を伸ばす。

ママコアラ

保守的になりすぎないように心がけていきたいです。

一読おすすめ☟

投資で一番大切な20の教え(ハワード・マークス)

世界一有名な投資家のバフェットも著者を信頼しているということで、こちらの本を購入。

この本はバリュー投資の本ですが、私はバリュー投資家ではありません。しかし投資の本質を学ぶためにはとても参考になりました。

バリュー投資:現在の株価がその企業の利益水準や資産価値などから判断して割安にあると考えられる銘柄を買い付ける手法。

①無知を知る

ソクラテスみたいですね。予測家には二つのタイプがある。無知な予測家と、自らが無知であることを知らない予測家たちだ。

つまり未来は予測できないということです。

私は基本的に株価の予測はしません。

未来のことはわからないのに、株価予想に大事な時間をつかうのはもったいないと思っています。

ママコアラ

とはいえ人間ですから、ついつい期待や悲嘆のために株価を妄想したりもします。

②市場にはサイクルがある

「ほとんどの物事にはサイクルがある。ひたすら一方向に動き続けるものなどない。空に届くまで伸びる木はない。それと同じで、市場にもサイクルがある。そして、利益や損失を生み出す大きな機会はそのサイクルを忘れたころにやってくる。

バブルに踊らされない!恐怖で買い場を逃さない!必ずチャンスは巡ってくるから焦らない!

今が市場のサイクルのどの段階なのかをイメージしながら取引するようにしています。

バフェットもおすすめ☟

デイトレード(オリバー・ベレスとグレッグ・カプラ)

私はデイトレードはしませんが、こちらの本は「投資は心理戦」ということを教えてくれます。

トレーダーは株式ではなく、人を取引する、ということを決して忘れてはならない。株価が上下に大きくぶれるのは、こうした感情、特に欲と恐怖によるものである。

私は経済に詳しくもなければ、数字が得意でもない。分析も苦手だし、過去の歴史も知らない。とにかく知らないことだらけなんです。

そんな私に勝機があるとしたら、心理戦で勝つことしかないんです‼

人間観察が好きで、仕事柄相手の気持ちを汲み取る、推測するのが得意。また、メンタル強めな自分の性格を武器に、基本的に「欲や恐怖で行き過ぎた株価」に対して勝負をしかけるようにしています。

デイトレしない人も一読を☟

実践 生き残りのディーリング(矢口 新)

こちらの本は損切りの大切さを教えてくれます。著者が日本人なのでとても読みやすい本です。

損切り:含み損が生じている株を売って損失額を確定すること

損切り難しいなどと言っているうちはまだ駆け出し

損は出るもの。そして損は切るもの。

評価損は、実現損より性質が悪いのです。実現損は過去の損ですが、評価損は生きています

評価損の悪いところは、せっかく大局的な相場観が当たっていても、絶好の売り場、買い場で身動きが取れなくなることです。

コロナショックからの立ち上がりで含み損を抱えていた私は、この意味を痛感しました…。

損切りとは、儲けるためのコストです。

ママコアラ

グサグサきますね…。実は私損切りが苦手です。むしろ損切りをする気がないといっても過言じゃありません。

損切りができてこそ一流、勝ち組投資家という絶対的なイメージ。私もそうなりたいと思い、こちらの本をときどき読み直しています。

私は損切りが苦手なので、しっかり暴落しているものを買うというスタイル(逆張り)にしています。

また、含み損が大きくなると損切りしづらくなるので、分散投資を心がけています。

損切り苦手な方におすすめ☟

私のロスカットルールはこちら☟

カウンターゲーム(アンソニー・M.ガレア)

「逆張り投資家」は大多数の投資家の見解が否定的になった時のみ株式を購入すべきである。

「半端なインは逆張り投資家として相応しくない」という言葉だと重く受け止めています。

地合いがいいときは楽観的になり、半端な下落でついつい買ってしまうことがあります。そういうときはたいてい含み損となってしまいます。

この本では具体的に、「直近12カ月高値から株価が50%下落していること」を買いの条件に挙げています。

また、この本では購入後3年(or2年)経ったら売る、もしくは50%株価が上がれば売るということを推奨しています。早く売ってしまうことになるかもしれないが、投資資金を保持しておくのが逆張り投資法の重要な側面だそうです。

この本は大好きですが、私はコロナショック後の金融相場で早売りをして利益を大きくとれなかった経験から、50%高で一律に売る必要はないと考えています。

株価のトレンドや業績、各指標を見ながらホールドし、できるだけ利を伸ばしたいと考えています。

逆張り派におすすめ☟

リバモアの株式投資術(ジェシー・ローリストン・リバモア)

投資に魅了され、大勝利と破産を繰り返し、最後には自殺でその生涯をとじた相場師リバモア唯一の著書です。

後半はリバモアの生涯がマンガになっており、さくっとすぐ読めます!

しつこいのを承知のうえで、ナンピン買いをしてはならないということを肝に銘じてもらいたい。

つぎ込む金があるのなら、損が明らかなトレードではなく、もっと魅力的な勝負に賭けよう。

ナンピン…。

私の課題です。基本的に私もナンピンは反対派です。でもついついナンピンしてしまう癖があります。メンタルコントロールが足りていません…。

どうしても投資スタイル的に下げトレンドで入ることが多いので、はじめはナンピンありきで打診買い(少量だけ買う)をし、1回に限りナンピンOKにしています。

ママコアラ

このルールのおかげでナンピンが減りました!

「取得単価〇〇円まではナンピンする」というように、価格を基準にすると泥沼にはまると個人的には考えています。

波乱万丈なリバモアの世界はこちら☟

私のナンピンルールはこちら☟

テンプルトン卿の流儀(ローレン・C・テンプルトン、スコット・フィリップス)

どんなときも他人と異なる投資(異なる国、異なる方法、異なる投資期間、異なる水準の楽観主義や悲観主義による投資)を追求することが群集に埋もれない唯一の方法となる。

投資で卓越した成果を達成する唯一の方法は、市場で他人が絶望して売るときに買い、他人が貪欲に買うときに売ること

群集よりも良い成績を上げたいのなら群集と異なることをしなければならない

(世の中には、経済に詳しい賢い人はあふれるほどいる)

単なる賢い人間から成功できる投資家に変身するためにはバカげた過ちを犯さない能力が欠かせない

ママコアラ

私みたいな無知な人間が、プロや専業、学力の高い諸先輩方に勝つためには、これしかないっ!
これからも、スポットライトを浴びていないセクター、国、銘柄に集中していきたいと思います。

私が一番大事にしている本!辛いときに何度も読み返しています☟

テンプルトン卿の格言はこちらにたくさん紹介しています☟

行動科学と投資(ダニエル・クロスビー)

私は経済のプロでもないし、天才でもありません。

そんな庶民の私が投資の世界で勝つためには、「人間の脳の癖を知り、自分の感情をコントロールする」、つまり行動科学を学ぶことが大事なのです。

株価は人間が作るもの、投資は心理戦!

行動科学を理解し投資することは、私の投資スタイルにおいてとても大事なのです。

その記事はこちら☟

オニールの相場師養成講座(ウィリアム・J・オニール)

私は逆張り投資をしますが、逆張り投資の本ばかり読んでいると思考が狭まってしまうので、あえて順張りで有名なオニールの本をときどき読み返すようにしています。

ママコアラ

オニールは上場来最高値の銘柄を買う、私は直近1年最高値より50%暴落で買う。スタイル真逆ですね(笑)

「勝ち組トレーダーは順張りをしている、勝てない日本人は逆張りをしている」、そんなことを聞いたこともあって、順張りの本を読み勉強。実践もしてみましたが、高値掴みになりうまくいかず…。

ママコアラ

順張りは居心地が悪いんですよね。

オニールの考え

  • 株は下げている時ではなく、上げている時に買う
  • 安値に沈んでいる株よりも、高値に上がっている株を買う
  • 株が値を戻すのを願って待つのではなく、小さな損失が出たらいつもすぐに売る
  • 利益の伸び、値と出来高の動き、その企業がその業界で最も利益を出しているかどうか
  • 株を売買するときは、成り行き。指値注文をしていると大きなチャンスを逃す
  • 分散投資は知識不足に対するリスクヘッジでしかない
  • 買い持ち空売りを同時にやってヘッジすることは避けよう
  • ベア相場は現金主体、買い増しはブル相場でやるものだ

オニールは、ある業界の中で最も利益を出している高成長銘柄を、上昇トレンドで買って、20~25%高くらいで一部利食い(早めの利確)、損切りラインは7~8%といったスタイル。

また、オニールはチャートを重視しています。

チャートをあまり重視していない私に、

チャートになじむことが必要だ。素人は面倒だとか当てにならないと、とにかく軽視しがちだが、チャートはほとんどの専門家が重視するとてつもなく強力なツールだ。

と語りかけてきます…。

ママコアラ

この本を読むと、もうちょっとチャートの勉強をしようという気持ちになれます。

名著を何度も読みかけすことで自分の投資が磨かれていく!

だから私は本が大好きなんです!

良い株とか安全な株というものは存在しない。

すべての株は値上がりしないかぎり悪い株だ。

逆張り投資をしていると不人気株を保有することになるので、値上がりしない時期というのがあります。

ママコアラ

逆張りをしているから仕方がないと考えがちですが、もしかしてこの株は悪い株かもしれないという目で自分のPFを見返す必要があるということですね。

投資スタイルは真逆ですが、私に必要な一冊です!

オニールはこの本の中で、具体的な買い・売りのタイミングについて詳しく述べています☟

オニールは分散投資を知識不足のリスクヘッジでしかないと言い放っていますが、ワーママ投資家ママコアラにも意見があります!

私のPF管理についてはこちら☟

その他おすすめ投資本一覧

ママコアラ

私のおすすめ本を一挙に紹介していきます!

投資スキルを学ぶ

株の鬼100則

投資のコツがページ毎に完結的に書かれているので読みやすい。

知識をはやく吸収するのにおすすめの一冊。

御年80歳代のベテラン投資家である著者が、投資に必要だと思う100個のルールをまとめてくれています。

ママコアラ

こんなに有益な本はないです!

株式投資の学校(入門編)

株式投資の概要を知るためのはじめの一冊としておすすめ!

ファンダメンタル、テクニカル、景気や相場全体の見方、リスク管理から口座開設まで網羅されており、初心者におすすめの一冊!

株で勝ち続ける人の常識 負ける人の常識

著者はファンダメンタル、テクニカル、マクロ分析すべて大切と考えている方なので、その3方向からの視点でこの本を書かれています。

全部で50個のルールが書かれています。この本は、とても読みやすく、覚えやすい!

私でも面白いほどわかる決算書

これ一冊あれば決算書はクリア!というくらいわかりやすい本ですが、古い本なので私は中古で買いました。

新訂もあるようですが、中身が同じなのかはわかりません。

この本を参考に決算書の読み方をまとめた記事☟

逆張り投資を学ぶ

V字回復狙いの短期システムトレード

買うべき暴落が「数値化」されています。

ママコアラ

まだ読み込みが甘く、理解しきれていないので、今後もこの本と向き合うのは私の課題です。

株は決算発表の直後に買いなさい!

自信があれば、決算前に買って決算勝負に出たくなることありませんか?

この本は、決算直後に買っても間に合うということを実例を用い示しています。

具体的な銘柄選びの方法も書かれています。難易度難しめです。

テンプルトン卿の流儀

上記「投資バイブル」にも紹介していますが、逆張りするなら必読‼

カウンターゲーム

こちらも上記「投資バイブル」で紹介していますが、本気で逆張りするなら絶対必読なので、改めてご紹介!

順張り投資を学ぶ

手堅く稼ぐ!成長株集中投資術 最短でラクラク2000万

年初来最高値、最高益更新といった、ノリにのった株を順張りで買っていく方法が具体的にまとめられています。私もかなり「株の買い時」さんの手法を参考にしています!

新高値ブレイク投資術

「上がってる株はもっと上がる」を実践する、順張りの指南書です。私の順張り手法の参考にしています。

上記2冊の順張りのための本と、オニールを参考に書いた私の順張り記事です☟

マクロを投資に活かす

金融マーケットの教科書

素人投資家だからこそマーケット全体を見るべきという著者の考えにはとても賛同しています。

この一冊で金融マーケットの概要(株・為替・金利・商品)がわかるようになっています。初心者向け。

金利を見れば投資はうまくいく

金利を知って、株に活かしたいならまずこの本!

こちらの記事でこの本を紹介しています☟

市場のサイクルを投資に活かす

相場サイクルの見分け方

銘柄分析、テクニカル分析だけでは勝てないのが相場!

「金融相場」「業績相場」「逆金融相場」「逆業績相場」というサイクルを意識するために定期的に読み返しています。

名著!

ママコアラ

その時々で勝ちやすい銘柄を仕込む!サイクル別に上がるセクターは?

アノマリー投資

「根拠はわからないけど、こういう傾向がある」という、経験的な規則性をアノマリーと言います。アノマリーを知ることは他の投資家の動向を予測するうえで役立ちます。

投資は心理戦!他の投資家を出し抜かないと勝てないのです。

季節的なアノマリーだけでなく、アメリカ大統領選前後のアノマリーも記載されています。

投資で一番大切な20の教え

上記「投資のバイブル」で詳しく紹介していますが、市場のサイクルを投資に活かすためには必読の投資本です!

テクニカルを学ぶ

世界一わかりやすい投資の勝ち方

トレーディングビューというアプリを使って、各指標を比較して分析していく(例:金と日経の比較etc)など、私の分析の幅を広げてくれた一冊です!

ママコアラ

ファンダメンタル重視だけど、チャートもやらないとな~と思っていた私にはぴったりの内容でした。

勝ってる投資家はみんな知っている チャート分析

初心者向けのテクニカル分析の本です。

ローソク足、トレンドライン、チャートパターン、移動平均線、MACD、ボリンジャーバンド、一目均衡表、RSI、フィボナッチについて記載されています。

「テクニカルはあまりわからない!」という方にはぴったりの本だと思います。

私のテクニカル分析についてはこちら☟

プロの勝ち方から学ぶ

日本株を動かす外国人投資家の儲け方と発想法

日本株の6割を売買している外国人投資家!彼らの考え方や動きを無視することはできません。

外国人投資家相手の仕事をしている著者だからこその視点で書かれています。

相場を大きく動かす「株価指数」の読み方・儲け方

個別株は地合いに左右されるので指数を読むのは基本!

こちらも上記著者と同じ、菊地さんの著書。

ママコアラ

私は個人投資家なので、プロ相手の仕事をしている菊地さんの本には興味津々なのです!

超実践 株式投資のプロ技

個人投資家で10年、機関投資家で10年の投資歴がある著者が、プロの買い方・売り方、メンタル管理、プロが重視する情報源についてわかりやすくまとめてくれています。

損切りについても書かれており、私も参考にさせていただいています。

こちらに少し載せています☟

テンバガーを探す

ピーター・リンチの株で勝つ

テンバガー投資家と言えばピーター・リンチ!

アマチュアがプロを出し抜くためには身近な気付きを活かしてテンバガーを狙うしかない!

エナフン流投資術

ピーター・リンチに影響を受けたエナフンさんの著書。具体的な銘柄選びの方法が書かれています。

初心者向き。

会社四季報の達人が教える10倍株・100倍株の探し方

四季報を使ったテンバガーの具体的な探し方が書かれています。

著者の渡部さんの四季報愛は日本一だと思うので、四季報を使って銘柄分析をする人は一読おすすめ!

新興市場・2部銘柄で儲ける株

テンバガーを発掘するためには、これから成長するであろう、まだ注目されていない銘柄を探さなくてはいけません。

そうなると新興市場や東証二部は魅力的な市場なのです。

ママコアラ

私の持ち株は、ジャスダックや二部が多いです。

ずば抜けた結果の投資のプロだけが気づいていること「すごい会社」の見つけ方

中小企業への投資のプロである著者が、その手法を公開してくれています。

ツイッターで有名投資家さんたちがおすすめされていた本です。

メンタルコントロールのための本

私の投資スタイルにおいてメンタルコントロールは最重要なので、メンタル系の投資本は上記にたくさん紹介しています。

それ以外のおすすめはこちら☟

完全なる投資家の頭の中

ウォーレンバフェットの相棒であるチャーリー・マンガーの名言を集めた本です。

彼は、投資手法以上にその考え方が素晴らしいので、ぜひこの本で彼の考え方を学んでほしいです。

こちらの記事に少しこの本のことを書いています☟

インデックス投資を学ぶ

逃げて勝つ 投資の鉄則

「長期」×「分散」×「積立」投資ならリスクはなく、安全なのか?

私なりの「リスクを抑えたインデックス投資」を確立するためにこちらの本を読みました。

「長期」「分散」「積立」のリスクについて、わかりやすく解説している本です。

こちらの本を参考に書いた、インデックス投資の記事です☟

投資本選びのための指南書

ママコアラ

投資本選びの指南書と言えば、みきまるさん!

みきまるさんはバリュー投資家なので、メンタルコントロール系の本を多くおすすめされています。

どの投資本を買ったらいいか迷う人は、みきまるさんの本を読んでみるのもいいと思います。

本の難易度は難しめです!

みきまるの株式投資本オールタイムベスト

みきまるの続株式投資本

私の銘柄選び・買い方・売り方についてはこちら☟

投資助言業無資格者です。この記事は株式投資をすすめるものではありません。投資の際は自己責任でお願いします。

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